Η επιχείρηση προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων ύψους -τουλάχιστον- 4,4 δισ. ευρώ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, με τις διοικήσεις τους να προχωρούν σε αλλεπάλληλες παρουσιάσεις σε θεσμικούς επενδυτές και μεγάλα funds, εντός και εκτός συνόρων.

Οι Ελληνες τραπεζίτες δηλώνουν αισιόδοξοι ότι οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου θα ολοκληρωθούν με επιτυχία μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου και σημειώνουν πως: Η ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος έχει κρίσιμη σημασία για τις οικονομικές προοπτικές της χώρας.
Χθες οι συστημικές τράπεζες έλαβαν την πρώτη ψήφο εμπιστοσύνης από το Χρηματιστήριο με τις μετοχές της Alpha και της Eurobank να καταγράφουν κέρδη 29%, της Πειραιώς 18,3% και της Εθνικής 7,7%.

Στο μεταξύ οι τράπεζες Εθνική, Πειραιώς, Alpha και Eurobank είναι έτοιμες να υποβάλουν προς έγκριση στην ΕΚΤ -μέχρι την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου- τα σχέδια κεφαλαιακής ενίσχυσης (capital plans), στα οποία θα περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο θα καλύψουν τις ανάγκες τους. Μάλιστα οι περισσότερες κινήσεις «άντλησης» κεφαλαίων έχουν ήδη προεγκριθεί.

Κάλυψη
Μάλιστα όπως σημειώνουν τραπεζικά στελέχη, τα κεφάλαια θα καλυφθούν όχι μόνο με αυξήσεις κεφαλαίου, αλλά και με σειρά άλλων κινήσεων όπως είναι η διαχείριση στοιχείων του παθητικού (LMEs) και συγκεκριμένα το όφελος από την επαναγορά ομολόγων, υβριδικών κτλ., η αναγνώριση του αναβαλλόμενου φόρου ως εποπτικό κεφάλαιο, αλλά και η δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου μέσω των σχεδίων αναδιάρθρωσης.

Σημειώνουμε ότι χθες και η Εθνική Τράπεζα προχώρησε σε προαιρετική δημόσια προσφορά στους κατόχους υβριδικών κεφαλαίων, ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης, προνομιούχων μετοχών ΗΠΑ και κατόχων ομολόγων υψηλής διαβάθμισης (senior bonds). Η δημόσια προσφορά αφορά σε τίτλους αξίας 777,7 εκατ. ευρώ, 13,9 εκατ. δολαρίων και 8,7 εκατ. στερλινών.

Η πρόταση αποδοχής λήγει στις 11 Νοεμβρίου. Σε ανάλογη κίνηση έχουν προχωρήσει η Πειραιώς -για ομόλογα ύψους αξίας 594 εκατ. ευρώ που κατέχουν ιδιώτες- και η Eurobank για τίτλους αξίας 850 εκατ. ευρώ, και η περίοδος αποδοχής λήγει στις 4 και 11 Νοεμβρίου αντίστοιχα. Ενώ η Alpha Bank προχώρησε εξαρχής σε υποχρεωτική πρόταση ανταλλαγής ομολόγων ύψους 1,08 δισ. ευρώ.

Ως «θεσμική ψήφο εμπιστοσύνης» χαρακτηρίζουν οι Ελληνες τραπεζίτες και την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) να συμμετάσχει στην ανακεφαλαιοποίηση.

Την ίδια ώρα η μη συστημική Attica Bank διαψεύδει με ανακοίνωσή της δημοσιεύματα που θέλουν να «σπάει» σε «καλή» και «κακή» τράπεζα και υπογραμμίζει ότι: θα προχωρήσει με επιτυχία στη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησής της, με τη στήριξη του βασικού της μετόχου που είναι το ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ, αλλά και με την πιθανή συμμετοχή και νέων ιδιωτών επενδυτών με τους οποίους βρίσκεται σε στάδιο συνεννοήσεων. Ενώ επισημαίνει πως: εάν δεν τα καταφέρει, μπορεί να ζητήσει τη στήριξη του ΤΧΣ, όπως προβλέπει ο νέος νόμος για την ανακεφαλαιοποίηση.

Τα αποτελέσματα
Τέλος οι μεγάλοι επενδυτικοί οίκοι του εξωτερικού χαρακτήρισαν «καλύτερα των αναμενόμενων» τα αποτελέσματα των στρες τεστ, που έδειξαν κεφαλαιακό έλλειμμα ύψους 4,4 δισ. ευρώ στο βασικό και 14,4 δισ. ευρώ στο δυσμενές σενάριο. Ωστόσο η Credit Suisse θεωρεί ότι η αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων συνιστά συνεχή κίνδυνο. Προβλέπει, ωστόσο, ότι θα υπάρξει μια αλλαγή προς το καλύτερο των κεφαλαίων των τραπεζών σε περίπτωση που τα μεγέθη της ελληνικής οικονομίας κινηθούν προς τις εκτιμήσεις της, σε αντίθεση με εκείνα της ΕΚΤ, αν και τα καθαρά έσοδα από τόκους είναι σε κίνδυνο από τις πιέσεις των αναδιαρθρώσεων.
Η J.P. Morgan επισημαίνει ότι οι παραδοχές του δυσμενούς σεναρίου ήταν συντηρητικές. Για τη Moody's το αποτέλεσμα είναι credit negative, καθώς εκτιμά ότι οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες λειτουργούν ως εμπόδιο για την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης του κλάδου, ενώ καθιστούν και πιθανή τη χρήση των κεφαλαίων του Δημοσίου.

ethnos.gr

Το τρίτο πακέτο διάσωσης για την Ελλάδα είναι πιθανό να είναι μικρότερο των 86 δισεκατομμυρίων ευρώ, διότι τα τεστ αντοχής των ελληνικών τραπεζών από την ΕΚΤ έδειξαν ότι χρειάζονται λιγότερα χρήματα για την ανακεφαλαιοποίησή τους, απ' ότι είχε αρχικά εκτιμηθεί, σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπουτου Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας στο Reuters.

Τα αποτελέσματα των stress tests υπέδειξαν ότι οι ελληνικές τράπεζες χρειάζονται το ποσό των 14,4 δισ. ευρώ, αντί των 25 δισ. ευρώ που έχουν “κρατηθεί” για την ανακεφαλαιοποίηση, για να καλυφθεί η “τρύπα” των ανεξόφλητων δανείων.
“Το συνολικό κεφαλαιακό έλλειμμα για τις ελληνικές τράπεζες υπολείπεται κατά πολύ από τα 25 δισ. ευρώ που προόριζε ο ESM για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών” ανέφερε εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας στο Reuters.

“Aυτό δείχνει ότι το πρόγραμμα του ESM θα είναι χαμηλότερο των 86 δισ. ευρώ που προβλέπονταν αρχικά. Το ποσό των 10 δισ. ευρώ έχει ήδη μεταφερθεί σε ένα χωριστό λογαριασμό που διαχειρίζεται ο ESM. Αυτό το ποσό θα διατεθεί σύντομα στην Ελλάδα. Με επαρκή συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών δεν θα χρειαστούν τα υπόλοιπα 15 δισ. ευρώ”, αναφέρει ο ίδιος εκπρόσωπος.

newsit.gr

Με ευρεία πλειοψηφία υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών στη Βουλή.

Με το νομοσχέδιο αυτό, επικαιροποιούνται οι σχετικές διατάξεις του νόμου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ενώ παράλληλα εισάγονται νέες ρυθμίσεις που αποβλέπουν στην ενίσχυση του ρόλου του Ταμείου ως μηχανισμού ενίσχυσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Η συζήτηση του νομοσχεδίου έγινε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Υπερψήφισαν επί της αρχής ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΝΔ, η Δημοκρατική Συμπαράταξη, το Ποτάμι, οι ΑΝΕΛ και η Ένωση Κεντρώων. Καταψήφισαν η Χρυσή Αυγή και το ΚΚΕ.

Δεκτά έγιναν κατά πλειοψηφία τα άρθρα του νομοσχεδίου, ενώ το νομοσχέδιο ψηφίστηκε και στο σύνολό του. Το Ποτάμι καταψήφισε το άρθρο 2, επισημαίνοντας πως δεν έχει πρόβλεψη για τους μικροομολογιούχους.

iefimerida.gr

Μια δήλωση που θα προκαλέσει συζητήσεις, έκανε ο Γ. Δραγασάκης στη Βουλή κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.

Οπως είπε: «Πρέπει να προσπαθήσουμε να υπάρξει ένα παράλληλο τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα, που να μην το ελέγχει η Ευρωπαϊκή Ενωση. Πρέπει να στηρίξουμε τις συνεταιριστικές τράπεζες στη χώρα και μετά να φτιάξουμε τις δικές μας τράπεζες».

Η θέση προκαλέσε συζητήσεις καθώς ήταν μια θέση που είχε αναπτύξει παλιότερα και ο Γ. Βαρουφάκης ο οποίος φέρεται να σχεδίαζε ένα παράλληλο τραπεζικό σύστημα. Μάλιστα τότε είχε κατηγορηθεί ότι ήθελε να φτιάξει και παράλληλο σύστημα πληρωμων.

Βουλευτές έκαναν λόγο για επικίνδυνη δήλωση και δήλωση άγνοιας. Σε αναρτήσεις τους στο twitter οι Κ. Μητσοτάκης, Άδ. Γεωργιάδης και Χ. Θεοχάρης από το Ποτάμι υποστηρίζουν ότι η κίνηση αυτή είναι εκτός ευρωπαϊκών πλαισίων και χαρακτηρίζουν δήλωση άγνοιας, τη φράση Δραγασάκη.

O Ανδρ. Λοβέρδος αναρωτήθηκε δε πώς είναι δυνατόν την ημέρα που ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την ανακεφαλαιοποίηση με ευρύτατη πλειοψηφία να γίνονται τόσο επικίνδυνες δηλώσεις. Ο δε κ. Βορίδης είπε ότι είναι αδύνατο να υπάρξει τέτοιο παράλληλο σύστημα εντός της ΕΕ.

Ο υποψήφιος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στο Twitter, σχολίασε την τοποθέτηση του Δραγασάκη στην Ολομέλεια της Βουλής, περί δημιουργίας παράλληλου συστήματος τραπεζών, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται εντός Ευρωζώνης.

“Παράλληλο τραπεζικό σύστημα εντός Ευρωζώνης δεν προβλέπεται @YDragasakis. Σχεδιασμός, άγνοια ή λάθος;”, έγραψε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Πάντως, πηγές της αντιπροεδρίας έσπευσαν να διευκρινίσουν ότι ο κ. Δραγασάκης δεν εννοούσε τίποτε περισσόυτερο από αυτό που είπε στη Βουλή. Ουσιαστικά μιλούσε για τη δημιουργία μιας κρατικής τράπεζας ενισχυμένης με βάση την Αττικής και τις συνεταιριστικές.
Κατά τα λοιπά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είπε:

"Κάνουν λάθος όσοι δεν βλέπουν ότι το προηγούμενο διάστημα διεξήχθη ένας πόλεμος ενάντια όχι στην κυβέρνηση αλλά στη χώρα".

"Πρέπει να αντλούμε μαθήματα και όχι απλώς να καταγγέλλουμε ο ένας τον άλλο" τόνισε.
Στην ομιλία του ο κ. Δραγασάκης υποστήριξε ότι στα χρόνια της κρίσης δημιουργήθηκε ένας καταστροφικός φαύλος κύκλος ανάμεσα στις τράπεζες και την πραγματική οικονομία και πρόσθεσε ότι "άν δεν βγούμε από αυτό τον κύκλο θα βουλιάζουμε διαρκώς".

Συνεχίζοντας έκανε λόγο για "οικονομικό κανιβαλισμό", στην αρχή της κρίσης, όταν οι τράπεζες ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και φορτώθηκαν με κρατικά ομόλογα τα οποία αργότερα "κουρεύτηκαν" με το PSI. Σύμφωνα με τον κ. Δραγασάκη, το κούρεμα των ομολόγων, η αύξηση των κόκκινων δανείων, λόγω της κρίσης και της ανεργίας καθώς και οι απώλειες καταθέσεων ύψους 120 δισ. ευρώ, οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση των τραπεζών.

Ο κ. Δραγασάκης χαρακτήρισε αναγκαιότητα την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών εντός του 2015, διότι το 2016 θα ενσωματωθεί μια οδηγία που θα δημιουργήσει κινδύνους για τις καταθέσεις αλλά και γιατί δεν θα πρέπει η χώρα να μείνει ανοικτή σε εκβιασμούς.

Σε ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια, ανέφερε ότι η προηγούμενη ανακεφαλαιοποίηση δεν έλυσε το πρόβλημα των κόκκινων δανείων ούτε ανέκοψε την εξέλιξή τους και πρόσθεσε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος επεξεργάζεται σχέδιο, το οποίο προβλέπει την κατηγοριοποίηση των δανείων, ενώ θα θέτει στις τράπεζες συγκεκριμένους στόχους.
"Η κυβέρνηση θέτει κατ' αρχήν το κοινωνικό κριτήριο και την προστασία της πρώτης κατοικίας", είπε ο κ. Δραγασάκης και πρόσθεσε, ότι "αρνείται κάθε έννοια αγοραπωλησίας δανείων ενώ εξετάζει την αναδιάρθρωσή τους "εφόσον μπαίνουν κεφάλαια και επενδυτές".

Σε ό,τι αφορά το νέο σύστημα εποπτικού ελέγχου, υποστήριξε ότι δημιουργείται ένα σύστημα δημοσίου ελέγχου όπου τον τελευταίο λόγο θα έχει ο υπουργός Οικονομικών και ότι αναζητείται μια νέα ισορροπία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με στόχο την δυναμική συμμετοχή μετόχων ιδιωτών και την ισχυρή παρουσία του δημοσίου.

Αναφέρθηκε τέλος στην αναγκαιότητα της δημιουργίας παράλληλου συστήματος τραπεζών με τη στήριξη των συνεταιριστικών τραπεζών και της Τράπεζας Αττικής.

imerisia.gr