Στην πώληση του 100% της Finansbank προχωρά η Εθνική Τράπεζα.

«Η πώληση της Finansbank θα ολοκληρωθεί μετά το πέρας της ανακεφαλαιοποίησης και το ποσό που θα αντληθεί θα κατευθυνθεί για την αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας που ενδεχομένως θα λάβει η τράπεζα», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Εθνική

Την απόφαση αυτή έλαβε χθες το απόγευμα το ΔΣ της Εθνικής, με στόχο να αντλήσει τα κεφάλαια που θα της επιτρέψουν να αποπληρώσει μέσα στο 2016 την κρατική βοήθεια που θα λάβει από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

«Μέρος της κάλυψης των αναγκαίων κεφαλαίων για το δυσμενές σενάριο (4,6 δισ. ευρώ) θα προέλθει από την πώληση του 100% της συμμετοχής στην τουρκική θυγατρική Finansbank. Οι εργασίες για την πώληση είναι σε προχωρημένο στάδιο» ανέφερε χαρακτηριστικά η διοίκηση της ΕΤΕ στην τηλεδιάσκεψη με ξένους αναλυτές.
Η απόφαση για πώληση του 100% της Finansbank, είναι σημαντική για την προσέλκυση επενδυτών στην αύξηση κεφαλαίου, ύψους 1,6 δισ. ευρώ (βασικό σενάριο), ανέφερε στο «Εθνος» η πρόεδρος της ΕΤΕ κ. Λούκα Κατσέλη. Με την πώληση της Finansbank η τράπεζα θα αποπληρώσει εντός του 2016 τις υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες (CoCos) και θα διατηρήσει τον ιδιωτικό της χαρακτήρα.

Παράλληλα η Εθνική στοχεύει και στη μερική κάλυψη του δυσμενούς σεναρίου, μέσα από κινήσεις ενεργητικής διαχείρισης του παθητικού, που μπορεί να ανέλθουν στα 800 εκατ. ευρώ (δημόσια προσφορά προς ομολογιούχους).

Ανακοίνωση ETE
Μάλιστα σε ανακοίνωση της ΕΤΕ σημειώνεται ότι: Η πώληση της Finansbank θα ολοκληρωθεί μετά το πέρας της ανακεφαλαιοποίησης και το ποσό που θα αντληθεί θα κατευθυνθεί για την αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας που ενδεχομένως θα λάβει η τράπεζα με προτεραιότητα την πρόωρη εξόφληση των CoCos. Υπενθυμίζουμε ότι προσφορά για την απόκτηση της Finansbank - αποτιμάται στα 3 δισ. ευρώ- έχει δεχθεί η Εθνική από την Qatar National Bank, ενώ προσφορές έχουν κάνει οι τουρκικές Garanti Bank και Fibabanka.
«Ετοιμη» να αντλήσει από την αγορά τα 2,1 δισ. ευρώ του δυσμενούς σεναρίου είναι η Eurobank, όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας κ. Φωκίων Καραβίας, σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα τριμήνου (+8,4% στα 230 εκατ. ευρώ τα προ προβλέψεων κέρδη σε σχέση με το β΄ τρίμηνο του έτους).
H τράπεζα βγαίνει πρώτη στις αγορές με το βιβλίο προσφορών να κλείνει στις 13 Νοεμβρίου.

Η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών αποτελεί ορόσημο για το τραπεζικό σύστημα της χώρας και βάζει τα θεμέλια για την επιστροφή της οικονομίας σε αναπτυξιακή τροχιά. Οι τράπεζες θα μπορέσουν να ανακτήσουν σταδιακά την καταθετική τους βάση και την εμπιστοσύνη των διεθνών χρηματαγορών.
Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίσουν την απαραίτητη ρευστότητα για τη χρηματοδότηση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, αλλά και της οικονομίας συνολικά, ώστε να βγει οριστικά από την ύφεση, δήλωσε ο πρόεδρος της Eurobank κ. Νικ. Καραμούζης.

Η Alpha Bank συγκαλεί τη γενική συνέλευση των μετόχων της στις 14 Νοεμβρίου. Η τράπεζα από τη μετατροπή των ομολόγων καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του βασικού σεναρίου (263 εκατ.) και διαθέτει ένα πλεόνασμα κεφαλαίων περί τα 750 εκατ. ευρώ.

Το ποσό θα χρησιμοποιηθεί για να καλυφθούν οι κεφαλαιακές ανάγκες του «δυσμενούς» σεναρίου (2,7 δισ. ευρώ), σε συνδυασμό με τα κεφάλαια που θα αντλήσει από τις αγορές.
ethnos.gr

Το επιτόκιο 8% και τον τρόπο λειτουργίας των μετατρέψιμων ομολόγων (CoCos) με τα οποία το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα καλύψει τις επιπλέον κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών, αναφέρει η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου για επιμέρους ειδικά θέματα της ανακεφαλαιοποίησης, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην υπουργική απόφαση, οι ομολογίες αποφέρουν τόκο με ετήσιο επιτόκιο 8% από και συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας έκδοσης των ομολογιών μέχρι και την 7η ετήσια επέτειο μετά την Ημερομηνία Έκδοσής τους και στη συνέχεια, αν δεν αποπληρωθούν, το ισχύον Επιτόκιο Αναπροσαρμογής.
Ο τόκος καταβάλλεται δεδουλευμένος ετησίως σε κάθε μία Ημερομηνία Καταβολής Τόκου.

Οι ομολογίες μετατρέπονται αυτόματα σε κοινές μετοχές του πιστωτικού ιδρύματος εάν για οποιονδήποτε λόγο το πιστωτικό ίδρυμα δεν καταβάλλει συνολικά ή μερικά τους καταβλητέους τόκους σε δύο Ημερομηνίες Καταβολής Τόκου.

Προς αποφυγή αμφιβολιών, οι δύο Ημερομηνίες Καταβολής Τόκου δεν είναι αναγκαίο να είναι συνεχόμενες. Οι κάτοχοι των ομολογιών θα λαμβάνουν αριθμό Μετοχών Μετατροπής που καθορίζεται διαιρώντας το 116% της ονομαστικής αξίας των ομολογιών που είναι ανεξόφλητες με την Τιμή Μετατροπής και διαιρώντας περαιτέρω με το ποσοστό συμμετοχής του κατόχου των ομολογιών στο σύνολο του ομολογιακού δανείου.

Όπως αναφέρεται, το πιστωτικό ίδρυμα δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να επιλέξει να αποπληρώσει το σύνολο ή μέρος των ομολογιών ανά πάσα στιγμή, στην αρχική ονομαστική αξία τους, πλέον τυχόν δεδουλευμένων και μη καταβληθέντων τόκων (εξαιρούμενων τυχόν τόκων που έχουν ακυρωθεί), με την επιφύλαξη των ακόλουθων προϋποθέσεων:
α. το πιστωτικό ίδρυμα έχει λάβει την εκάστοτε έγκριση που μπορεί να απαιτείται (ή τη μη ένσταση ή την άρση υποχρέωσης σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ή εκάστοτε επερχόμενους κανονισμούς που εφαρμόζονται κατά καιρούς ή το Ν.4261/2014 (Α΄107), με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2013/36/ΕΕ (ή εκάστοτε ενσωματωθείσες οδηγίες που εφαρμόζονται κατά καιρούς) (Οδηγίες Κεφαλαιακών Απαιτήσεων) και από κοινού με τους Κανονισμούς για τις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις οι «Κανονισμοί Κεφαλαίου» από τον Επόπτη, και
β. την ικανοποίηση τυχόν άλλων απαιτήσεων, οι οποίες προηγούνται της εξόφλησης ή εξαγορών όπως τυχόν καθορίζονται στους ισχύοντες Κανονισμούς Κεφαλαίου.
Η αποπληρωμή κατ' επιλογή του πιστωτικού ιδρύματος γίνεται σε μετρητά.
Η κάθε ομολογία έχει ονομαστική αξία εκατό χιλιάδων (100.000, 00) ευρώ, εκδίδεται στο άρτιο και είναι αόριστης διάρκειας χωρίς ορισμένη ημερομηνία αποπληρωμής.

Με ευρεία πλειοψηφία υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών στη Βουλή.

Με το νομοσχέδιο αυτό, επικαιροποιούνται οι σχετικές διατάξεις του νόμου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ενώ παράλληλα εισάγονται νέες ρυθμίσεις που αποβλέπουν στην ενίσχυση του ρόλου του Ταμείου ως μηχανισμού ενίσχυσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Η συζήτηση του νομοσχεδίου έγινε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Υπερψήφισαν επί της αρχής ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΝΔ, η Δημοκρατική Συμπαράταξη, το Ποτάμι, οι ΑΝΕΛ και η Ένωση Κεντρώων. Καταψήφισαν η Χρυσή Αυγή και το ΚΚΕ.

Δεκτά έγιναν κατά πλειοψηφία τα άρθρα του νομοσχεδίου, ενώ το νομοσχέδιο ψηφίστηκε και στο σύνολό του. Το Ποτάμι καταψήφισε το άρθρο 2, επισημαίνοντας πως δεν έχει πρόβλεψη για τους μικροομολογιούχους.

iefimerida.gr

«Η πραγματικότητα μερικές φορές μπορεί να ξεπεράσει τις παραμέτρους των stress tests».

Με τη φράση αυτή τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επιχείρησαν να απαντήσουν στο ερώτημα γιατί οι ελληνικές τράπεζες, που μόλις ένα χρόνο πριν είχαν περάσει με επιτυχία τα stress tests απέτυχαν φέτος, εμφανίζοντας μάλιστα ένα κεφαλαιακό έλλειμμα της τάξεως των 14,4 δισ. ευρώ.

Στη νέα άσκηση προσομοίωσης σε ακραίες καταστάσεις (stress test) που ολοκλήρωσε πριν από λίγες ημέρες η ΕΚΤ, το ακραίο σενάριο για την ελληνική οικονομία προβλέπει ύφεση 3,3% για φέτος 3,9% για το 2016, ενώ για το 2017 μικρή αύξηση του ΑΕΠ της χώρας κατά 0,3%. Η ανεργία σύμφωνα πάντα με το ίδιο σενάριο θα αυξηθεί το 2016 στο 28,1%. Οι τιμές των ακινήτων εκτιμάται ότι θα υποχωρήσουν σωρευτικά την ερχόμενη τριετία κατά 24,4%.

Στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με δημοσιογράφους, που ακολούθησε τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των stress tests, τα στελέχη της ΕΚΤ ανέφεραν ότι το ποσό των μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει φθάσει πλέον τα 107 δισ. ευρώ (ήτοι 52% των συνολικών δανείων).

Ο έλεγχος που πραγματοποίησε η ΕΚΤ στη διάρκεια της αξιολόγησης έφερε στο φως πρόσθετα δάνεια ύψους 7 δισ. ευρώ, τα οποία θα πρέπει να αθροιστούν με τα λεγόμενα κόκκινα δάνεια, καθώς η εξυπηρέτηση τους εμφανίζει προβλήματα. Τα δάνεια αυτά προέρχονται κυρίως από τις επιχειρηματικές χορηγήσεις, καθώς ποσοτικά τα περισσότερα από αυτά -περίπου τα 4,3 δισ. ευρώ- αφορούν μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις.

Όπως ανακοίνωσε νωρίτερα η ΕΚΤ, ο έλεγχος της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού είχε ως αποτέλεσμα συνολικές προσαρμογές ύψους 9,2 δισ. ευρώ όσον αφορά τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού των συμμετεχουσών τραπεζών στις 30 Ιουνίου 2015.

Επιπροσθέτως, το ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (non-performing exposure - NPE) των τεσσάρων τραπεζών αυξήθηκε κατά 7 δισ. ευρώ, με τις σχετικές προβλέψεις να έχουν ήδη ληφθεί υπόψη στις ως άνω προσαρμογές που προέκυψαν από τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού.

Πέραν των άμεσων προσαρμογών της τρέχουσας λογιστικής αξίας, το αποτέλεσμα του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού αντανακλάται επίσης στην προβολή για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών σύμφωνα με τα υποθετικά σενάρια που χρησιμοποιήθηκαν στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.

Συνολικά, από την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων στις τέσσερις συμμετέχουσες τράπεζες προέκυψε υστέρηση κεφαλαίων ύψους 4,4 δισ. ευρώ σύμφωνα με το βασικό σενάριο και 14,4 δισ. ευρώ σύμφωνα με το σενάριο δυσμενών εξελίξεων, συμπεριλαμβανομένων των προσαρμογών που προέκυψαν από τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού, μετά από σύγκριση των δεικτών φερεγγυότητας βάσει της προβολής με τα ελάχιστα όρια που είχαν καθοριστεί για την άσκηση.

enikonomia.gr